Европейское кредитование

ПРОГРАММА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КРЕДИТОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ ПУТЁМ ВЫХОДА КОМПАНИЙ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Мы представляем услуги европейского финансового концерна, который в течение многих лет входит в число значимых игроков в своем сегменте европейского рынка капитала и в данной программе является финансовым консультантом. Программа является самостоятельным этапом подготовки кредитования действующих компаний производителей России и СНГ через австрийскую юрисдикцию с применением норм австрийского права.

Опубликованные условия являются общими моментами в работе и согласовываются индивидуально для каждого проекта.

Переговоры ведутся только с владельцами бизнеса.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

  1. Выход на международные рынки через престижную юрисдикцию при поддержке профессионального финансового консультанта.
  2. Стать клиентом европейского банка и получить кредит по европейским ставкам 1-3% в евро.
  3. Привлечь коммерческого партнера/соинвестора, заинтересованного в вашей продукции и расширении производства.
  4. Выход на IPO Венской Фондовой Биржи, что открывает огромные возможности для развития бизнеса и его устойчивой работы (при желании).

При организации компании в Австрии и получения европейского кредита, вы получите устойчивый надежный бизнес, без обременения банковскими гарантиями и рисками рейдерского захвата. Любой партнер будет рад работать с компанией из Австрии, зная о чистоте и прозрачности бизнеса в данной юрисдикции.

Если вы уже имеете устойчиво работающий бизнес в Европе, то вам не надо регистрировать новую компанию.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ

  1. Положительная финансовая история компании, согласно балансам за 2 года. Наглядное развитие компании и наличие чистой прибыли, перспектива роста.
  2. Минимальный оборот компании за последний отчетный год, желательно, не менее 2х млн.евро.
  3. Сформированная программа развития, требование к партнерам.
  4. Наличие контрактов с российскими и международными платежеспособными компаниями, положительная история сотрудничества.
  5. Наличие ликвидных активов, которые при желании могут быть переведены на новую компанию не менее 25% от оценочной стоимости.
  6. Свободные средства для оплаты расходов процедуры подготовки около/условно  150-200 тыс.евро (где 75/35 тыс.евро оплата уставного капитала АО/ООО вернется в распоряжение компании). Оплата расходов производится по мере выполнения задач и не является, какими либо авансовыми платежами.
  7. При потребности закупа оборудования от европейских компаний производителей, программа экспортного кредитования является положительным моментом и приветствуется банком кредитором.

Для работы с европейскими финансовыми институтами не достаточно иметь хорошие обороты и достаточные активы компании в России или другой стране Мира. Необходимо структурировать деятельность компании с применением финансовых механизмов повышения капитализации, которые предоставляет европейский рынок капитала.

Капитализация- это преобразование средств (части чистой прибыли, дивидендов и др. или всей прибыли) в добавочный капитал, добавочные факторы производства (такие, как средства труда, предметы труда, рабочая сила и т. д.), в результате чего достигается увеличение размера собственных средств.

Т.е. в Европе виртуальные доходы будущих периодов ложатся суммарно в акционерный капитал, который учитывается как собственные средства при получении банковского кредита. В России и СНГ такой практики нет.

Капитализация — Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитализация

Есть несколько шагов, которые необходимо сделать

         1. Встреча в Вене с международным консультантом по согласованию программы кредитования и капитализации компании

Консультант работает на протяжении всего периода, до получения финансирования или выхода на IPO в формате спарринг партнера со всеми участниками программы. Никакие действия или оплаты не происходят пока не будет принято решение обеими сторонами о готовности и возможности привлечения финансирования в данный проект.

        2. Подготовка информационного меморандума/презентации Кандидата

Международный Консультант, используя свой опыт в области европейских рынков капитала, подготовит информационный меморандум, составленный с точки зрения потенциального инвестора/банка/партнера, который содержит презентацию компании.             

Целью данного информационного меморандума является получение «зеленого света» для соответствующего претендента на регистрацию в австрийской юрисдикции, предварительное определение сегмента рынка, выяснение ситуации в отношении допуска вовлеченных в процесс адвокатов или аудиторов, временной график, и т. д.

       3. Для выхода на европейский рынок, необходимо стать резидентом европейской юрисдикции, т.е. регистрация и создание в Вене австрийской АО/ООО

Мы поможем пройти грамотно путь создания новой компании, открыть счет в дружественном банке, подготовить новую компанию к капитализации.

       4. Проведение капитализации компании и увеличение уставного капитала АО/ООО (Увеличение акционерного капитала)

Увеличение уставного капитала АО/ООО путем увеличения номинальной стоимости акций за счет внесения имущественного вклада и его оценки независимым лицензированным оценщиком. Цель капитализации – максимально повысить объем акционерного капитала до 30%, т.е. до необходимого объема собственных средств для банковского кредитования.

В процессе капитализации будут выполнены:

  1. Дью дилидженс и оценка долей в формате Отчета независимого оценщика (оценка активов компани, дочерних компаний, например, машины, здания, земля, + договора с клиентами, договора поставки, спецификации, где указанна сумма контракта и временной план).  Компания составляет планирование на основании имеющихся контрактов (1-3 года), показатели берутъся  по форме 2 "Отчет о прибылях и убытках". Прогнозируется показатель Чистой прибыли F2.
  2. Юридическое заключение об увеличение уставного капитала (увеличение уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций).
  3. Получено Свидетельство о внесении имущественного вклада и оформлен Договор о внесении имущественного вклада. 
  4. Внесение изменений в устав АО/ООО. 
  5. Публикация и регистрация увеличения капитала.

      5. Подготовка КРЕДИТОВАНИЯ и Промежуточное финансирование (исходя из краткосрочных потребностей проекта)

На основании подготовленного пакета документов, мы сделаем расчет объёма возможного кредитования Кандидата от европейского банка. Если расчет показывает, что после проведенной капитализации компания не набирает 30% объем собственных средств, то мы привлекаем дополнительно инвесторов на недостающую сумму.

      6. Для Кандидатов на Листинг / IPO

У компаний Кандидатов на IPO уже имеется наша детальная программа вывода на IPO Венской фондовой биржи.

В рамках капитализации компании будет выполнено:

  1. Завершение проспекта эмиссии или информационного меморандума
  2. Утверждение проспекта в FMA/BAFIN при необходимости (утверждение окончательного информационного меморандума от биржи)
  3. Выдача  ISIN номера
  4. Подача заявки на включение акций в торговлю
  5. Торговля, допуск к торгам

      7. Оплата услуг

  1. Все договора заключаются в Вене.
  2. Вознаграждение 3-4% после получения средств.

РЕЗЮМЕ

  1. Получение консультации и предварительного согласования на  готовность компании к участию в данной программе.
  2. Визит в Вену для встречи с финансовым консультантом, как положительный результат – заключение договора о предоставлении услуг.
  3. Формирование инвестиционной программы, возможностей и потребностей проекта.
  4. Покупка или регистрация новой компании в Вене, переоформление, открытие счета в банке.
  5. Заведение активов, контрактов, финансовых средств.
  6. Проведение капитализации и увеличения акционерного капитала.
  7. Работа с потенциальными инвесторами, при условии если не достаточно собственных средств (если менее 30% от стоимости кредита).
  8. Оформление кредита в европейском банке.
  9. Выплата вознаграждений по успешному результату привлечения средств.

Более детальная информация предоставляется индивидуально. 

Получить консультацию
Ваше имя:
Ваш e-mail (*):
Ваш телефон (*):