Услуги В2В

Уважаемые господа!

Предлагаем вам рассмотреть возможность сотрудничества по оценке активов (в т.ч. по стандартам МСО), инвестиционному и управленческому консалтингу, строительному аудиту, а также экспертной деятельности и оказанию юридических услуг.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ * ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ *  УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО АУДИТА * ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ * КОМПЛЕКСНАЯ ПОВЕРКА БИЗНЕСА (Due Diligence) * АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБСТВЕННОСТИ 

Ответственность ведущих партнеров за осуществление профессиональной деятельности застрахована на сумму 1 млрд. 101 млн. рублей, персональная ответственность ведущих специалистов – на 30 млн. рублей.

За последний год мы выполнили проекты для ряда крупнейших компаний финансовой, строительной и промышленной отраслей: ФГУП «Росморпорт», ПАО «Холдинг МРСК», ПАО «ФСК» , ПАО «Газпром», ГК «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть». Реализуется серия проектов, выполняемых для ОАО «МЕТРОСТРОЙ», ООО «Трансойл» и другие.

 В числе конечных пользователей отчетов об оценке для целей МСФО, следует особо отметить «KPMG», «Deloitte», «Ernst & Young», ООО «Кроу Русаудит».

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Услуга предполагает оценку стоимости следующих объектов:

  1. Бизнеса — акций и других первичных и производных ценных бумаг, долей и паев в капитале предприятия.
  2. Интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, авторские права, торговые марки, бренды, ноу-хау), деловой репутации (гудвилл) и прочих нематериальных активов.
  3. Недвижимости.
  4. Движимого имущества, в т. ч. машин и оборудования.
  5. Прав требования и обязательств.
  6. Ликвидационной стоимости активов с учетом сценарного анализа кризисной конъюнктуры рынка
  7. Кадастровой стоимости.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

1. Маркетинговые исследования рынков и отраслей, в том числе сценарный анализ развития

2. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО)

ТЭО - это «облегченный» вариант бизнес-плана для целей анализа инвестиционного проекта, который не содержит детального маркетингового исследования и включает в себя показатели и расчет, дающие представление об экономической эффективности предлагаемого проекта. Расчет может быть проведен по нескольким альтернативным вариантам реализации проекта.

3. Бизнес-планирование

  • Разработка инвестиционного проекта\БИЗНЕС ПЛАНА для представления его кредиторам и/или инвесторам.
  • Планирование текущей деятельности.
  • Выбор стратегии из альтернативных вариантов.

4. Разработка и экспертиза инвестиционных проектов

  • Оценка финансовой реализуемости проекта и схемы финансирования.
  • Оценка эффективности инвестиционного проекта.
  • Анализ рисков инвестиционного проекта.

5. Бизнес-аналитика

  • Анализ наиболее эффективного использования объектов недвижимости.
  • Подготовка различных аналитических материалов по запросу клиента (маркетинговые исследования, макроэкономический анализ, информационные письма).
  • Анализ финансового состояния предприятия.
  • Другие услуги, связанные с анализом бизнеса.

6. Антикризисное управление

  • Анализ бизнес-процессов предприятия, моделирование и регламентация бизнес-процессов.
  • Выявление тактических и стратегических целей.
  • Анализ внешней и внутренней среды предприятия.
  • Разработка и актуализация стратегий.
  • Разработка финансовой модели предприятия.
  • Разработка системы мотивации.
  • Оценка эффективности активов и разработка соответствующей стратегии управления

7. Сопровождение сделок сектора M&A со стороны покупателя

  • Оценка сделки на соответствие стратегическим и финансовым целям:
  1. Определение и формулирование целей проекта «поглощения»;
  2. Сравнение целей проекта поглощения со стратегическими и финансовыми целями компании.
  • Анализ и формулирование альтернатив поставленной цели компании.
  • Измерение и оценка альтернатив:
  1. Определение стратегических выгод от поглощения;
  2. Определение затрат на интеграцию с объектом поглощения;
  3. Определение показателей эффективности и рисков проекта.
  • Выбор альтернатив с точки зрения выгод и затрат.

8. Сопровождение сделок сектора M&A со стороны продавца

  • Анализ текущей деятельности компании и выработка рекомендаций с целью максимизации стоимости
  • Поиск альтернативных вариантов продажи
  1. Анализ наиболее эффективного варианта использования компании;
  2. Выявление фокус - групп покупателей.
  • Оценка бизнеса
  1. Оценка рыночной стоимости поглощаемого бизнеса как независимого;
  2. Выявление и оценка каждого источника синергии;
  3. Оценка затрат на интеграцию;
  4. Расчет инвестиционной стоимости поглощаемого бизнеса.
  • Разработка мер, повышающих стоимость бизнеса
  1. Реорганизация операционной деятельности (снижение издержек) в соответствии с необходимостью потенциальных покупателей;
  2. Реорганизация организационной структуры (создание прозрачной структуры управления, снижение влияния личности собственника);
  3. Выявление проектов, повышающих стоимость бизнеса.
  • Подготовка процедуры M&A.

9. Управленческий консалтинг

  • Разработка и внедрение системы управления на основе целей и ключевых показателей.

10. Привлечение финансирования

  • Программы повышения инвестиционной привлекательности.
  • Подготовка инвестиционного меморандума.
  • Поиск потенциальных инвесторов.

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО АУДИТА

Проверка соответствия объемов оформленных к приемке работ фактически выполненным объемам.

  1. Проверка соответствия использованных материалов и оборудования условиям строительных контрактов.
  2. Проверка соответствия выполненных работ проектной документации.
  3. Проверка оформления исполнительной документации, в т.ч. приемки скрытых работ.
  4. Контрольные обмеры и проверка объемов выполненных работ.
  5. Контроль соблюдения сроков по директивным графикам выполнения работ и финансирования.
  6. Оценка работ по устранению недостатков.

Строительный консалтинг:

  1. Оценка достаточности и обоснованности величины заявленного бюджета строительного инвестиционного проекта по отношению к действующим рыночным ценам.
  2. Мониторинг системы управления бюджетом на строительном инвестиционном проекте.
  3. Мониторинг ключевых показателей строительства.
  4. Экспертиза рисков проекта (survey – «сюрвей»).
  5. Составление сметной документации (по проектной/исполнительной документации).

Анализ сметной документации:

  1. Анализ обоснованности расценок на работы и материалы.
  2. Анализ обоснованности использования коэффициентов, размера накладных расходов и плановых накоплений, а также лимитированных затрат.

Строительно-техническая экспертиза:

  1. Обследование и оценка состояния несущих строительных конструкций объектов недвижимости.
  2. Обследование и оценка состояния объектов незавершенного строительства (объем фактических инвестиций, затрат на консервацию, затрат на завершение).
  3. Определение объемов, состава и качества фактически выполненных работ.

Судебная экспертиза:

  1. Экспертное заключение о стоимостных и физических параметрах проектов капитального строительства.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Мы работаем в партнерстве с Санкт-Петербургской коллегией адвокатов и оказваем квалифицированную юридическую поддержку по следующим направлениям:

  • юридическое сопровождение бизнеса (составление и анализ договоров, сопровождение при заключении сделок, правовой аудит кадровой политики и правил соблюдения техники безопасности и пр.);
  • арбитражные споры (проведение переговоров - претензионного порядка, представление интересов в арбитражных судах);
  • налоговые споры;
  • корпоративные споры;
  • представление интересов в делах о банкротстве;
  • уголовно-правовая защита бизнеса;
  • административно-правовая защита бизнеса;
  • трудовые споры с работниками;
  • сопровождение исполнительного производства;
  • юридическая помощь в спорах с таможенными органами;
  • оказание прочей необходимой юридической помощи по запросу организаций.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОВЕРКА БИЗНЕСА (Due Diligence)

Мы оказываем услуги по комплексной проверке бизнеса (Due Diligence): Due Diligence позволяет избежать плохих финансовых показателей при смене собственника, судебных исков, налоговых проблем и т.д. В рамках процедуры Due Diligence могут быть выполнены следующие виды проверок:

  1. Финансовый (Financial DD);
  2. Юридический (Legal DD);
  3. Операционный (Operational DD);
  4. Налоговый (Tax DD).

Так например рамках проведения финансового DD осуществляется:

  1. Оценка влияния методологии составления отчетности компании на достоверность информации о деятельности компании;
  2. Описание и анализ динамики основных количественных показателей операционной деятельности;
  3. Анализ выручки и ценообразования на продукцию;
  4. Анализ динамики и структуры себестоимости компании, коммерческих, управленческих и прочих расходов;
  5. Анализ финансовых результатов компании;
  6. Вертикальный и горизонтальный анализ активов и пассивов компании, описание основных используемых в деятельности компании активов и источников их финансирования;
  7. Анализ всех значимых активов и обязательств компании;
  8. Оценка долговой нагрузки и достаточности активов для финансовой устойчивости и платежеспособности компании;
  9. Выявление наличия признаков фиктивного бизнеса и банкротства;
  10. Наличие и риски применения схем вывода активов или завышения обязательств компании.

Результаты проведения проверки благонадежности финансового состояния компании позволяют заказчику решить следующие задачи:

  • Определить основные параметры предстоящей сделки на основе объективной информации об активе.
  • Разграничить ответственность между сторонами в случае реализации рисков и наступления негативных последствий.
  • Получить обоснованную позицию о проблемных аспектах деятельности компании, величине и структуре потенциальных убытков.

В результате проведенной проверки Due Diligence Заказчику передается аудиторская экспертиза, правовая оценка и финансовый анализ.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБСТВЕННОСТИ

- процедура выявления и обоснования альтернативного использования собственности, обеспечивающего максимально продуктивное использование. В соответствии с Международными Стандартами Оценки наилучшее и наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное, разумное и разрешенное использование оцениваемого объекта, которое должно удовлетворять следующим критериям: являться физически возможным, юридически допустимым, целесообразным с финансовой точки зрения, и обеспечивает наибольший экономический эффект. На практике анализ оптимального использования выявляется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим четырем критериям:

  1. быть физически возможным, т. е. соответствовать ресурсному потенциалу;
  2. быть законодательно допустимым, т. е. срок и форма предполагаемого использования не должна подпадать под действие правовых ограничений, существующих либо потенциальных;
  3. быть финансово состоятельным, т. е. использование должно обеспечить доход, равный или больший по сравнению с суммой операционных расходов, финансовых обязательств и капитальных затрат;
  4. быть максимально эффективным, т. е. иметь наибольшую продуктивность среди вариантов использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком.

Для объектов недвижимости анализ наилучшего и наиболее эффективного использования состоит из следующих этапов:

  1. Анализ местоположения, окружения, визуальной доступности, пешеходной и транспортной доступности. Анализ инфраструктуры района расположения.
  2. Анализ рынка и его сегментов, релевантных исследуемому объекту. Анализ конкурентной среды.
  3. Определение соответствия характеристик рассматриваемого объекта требованиям рынка.
  4. Разработка рекомендаций по приведению характеристик объекта в соответствие с требованиями рынка.
  5. Рассмотрение различных видов использования исследуемого объекта, их положительных и отрицательных сторон.
  6. Определение группы потенциальных потребителей (арендаторов). Прогноз уровня доходов (арендных ставок). Позиционирование объекта.
  7. Рекомендации по рыночной целесообразности использования объекта.
  8. Заключение о наилучшем и наиболее эффективном использовании объекта оценки.

 При необходимости и Вашей заинтересованности, готовы предоставить дополнительную информацию по любому направлению нашей работы.

Получить консультацию
Ваше имя:
Ваш e-mail (*):
Ваш телефон (*):